فیلم دو داستان عاشقانهٔ موازی را به تصویر می‌کشد که در آن عاشقان با موانعِ پنهان و اجتناب‌ناپذیر، نیروی خرافات و مکانیکِ قدرت مبارزه می‌کنند و ...

زن و شوهری با اتومبیل به همراه دو پسرشان راهی سفری به مرزهای شمال غربی ایران شده‌اند. پای پدر خانواده به دلیل شکستگی در گچ است، مادر خانواده با اندوهی که گهگاه به صورتش و صدایش می‌نشیند، می‌کوشد شادمان به نظر برسد، ولی ...

داستان حول محور دختر با استعداد جوانی است که خانواده روستایی اش قصد دارند جلوی او را برای ادامه کارهای هنری بگیرند و وی را به روستا بازگردانند زیرا این کار را نامناسب و بی ارزش و بی آبرویی میدانند. بهناز جعفری یکی از بایگران سرشناس وقتی ماجرای این دختر را میفهمد با کمک کارگردان مطرح کشورمان به روستای دختر رفته تا خانواده اش را راضی کند و با رسیدنشان به آنجا مورد احترام و مهمان نوازی اهالی قرار میگیرند اما وقتی متوجه میشوند این 2 برای چه کاری آمده اند از چشم مردم روستا افتاده زیرا آنها به سنت های قدیمی خود پایبند ترند...

یک روز زندگی همراه با یک رانندگی تاکسی (جعفر پناهی) در تهران که چالش های اجتماعی در ایران را به تصویر می کشد.